В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и всеобщей подозрительности, где каждый шаг и каждое слово могут быть истолкованы превратно. В центре этой бурлящей жизни оказывается известный драматург, чья карьера и репутация в одночасье рушатся из-за абсурдного обвинения в антисоветской деятельности. Его пьесу, некогда принятую с восторгом, теперь запрещают, а самого автора изгоняют из профессионального сообщества, оставляя наедине с отчаянием и творческим кризисом. Именно в этот момент полного краха он встречает женщину, чья судьба оказывается столь же трагичной и запутанной, – Маргариту. Замкнутая в несчастливом браке, она представляет собой образец тоски и нереализованных желаний, живя жизнью, лишенной подлинной страсти и смысла. Их случайная встреча становится началом глубокой и разрушительной связи, которая переплетается с творческим процессом драматурга, ища выход из личного и профессионального тупика. Параллельно с развитием этого сложного романа драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся не только реальные люди из его окружения, но и мистические фигуры, рожденные его воображением. Ключевым персонажем этой внутренней вселенной оказывается таинственный Воланд, чей образ был подсмотрен у загадочного иностранца, мельком встреченного автором. Этот демонический герой постепенно выходит за рамки рукописи, начиная влиять на восприятие драматургом реальности, стирая границы между вымыслом и действительностью. История любви, творческих мук и столкновения с иррациональным разворачивается на фоне мрачной московской действительности, где за фасадом советской идеологии скрываются человеческие слабости, страхи и вечная борьба за право на личную свободу и искренние чувства. Сюжет ведет читателя через лабиринт взаимоотношений, где личная драма переплетается с философскими размышлениями о природе зла, ответственности художника и возможности сохранить любовь в мире, полном абсурда и насилия.